Долговые инструментЫ
Кредитные рейтинги
12 февраля 2019 года рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг «Норникеля» до уровня «Ваа2» с прогнозом «стабильный» вслед за повышением уровня суверенного потолка по долгу в иностранной валюте до аналогичного уровня «Ваа2» и повышением суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня «Baa3» с прогнозом «стабильный».
Управление долговым портфелем
(по валюте)Привлеченные в рублях долговые инструменты, в отношении которых были заключены сделки валютно-процентного свопа, учитываются в долларах США по курсу, зафиксированному в соответствующих своп-сделках
(по ставке)Привлеченные в рублях долговые инструменты, в отношении которых были заключены сделки валютно-процентного свопа, учитываются в долларах США по курсу, зафиксированному в соответствующих своп-сделках
Облигации
В конце ноября 2018 года Компания зарегистрировала на Московской бирже программу биржевых облигаций со сроком действия 30 лет и лимитом 300 млрд руб. (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). В 2019 году в рамках указанной программы Компания успешно разместила выпуск облигаций на сумму 25 млрд руб. с погашением в 2024 году и ставкой купона 7,2% годовых.
В 2019 году Компания успешно разместила выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн долл. США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,375% годовых, зафиксировав самый низкий купон среди всех выпусков еврооблигаций Компании.
На конец 2019 года в обращении находилось пять выпусков еврооблигаций общим объемом 4,25 млрд долл. США и два выпуска рублевых биржевых облигаций общим объемом 40 млрд руб.
| Инструмент | Еврооблигации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| '20 (LPN) | '22 (LPN) | '22 (LPN) | '23 (LPN) | '24 (LPN) | |
| Эмитент | MMC Finance D.A.C. | ||||
| Дата размещения | 28.10.2013 | 08.06.2017 | 14.10.2015 | 11.04.2017 | 28.10.2019 |
| Дата погашения | 28.10.2020 | 08.04.2022 | 14.10.2022 | 11.04.2023 | 28.10.2024 |
| Объем выпуска, млн долл. США | 1 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 750 |
| Ставка купона, % годовых | 5,550 | 3,849 | 6,625 | 4,100 | 3,375 |
| Даты выплаты купона | 28 октября / 28 апреля | 8 октября / 8 апреля | 14 октября / 14 апреля | 11 октября / 11 апреля | 28 октября / 28 апреля |
| Рейтинг эмиссии (F/M/S) | BBB−/Bаa2/BBB− | ВВВ−/—/ ВВВ− | BBB−/Bаa2/BBB− | ВВВ−/—/ ВВВ− | BBB−/Bаa2/BBB− |
| Инструмент | Биржевые облигации, БО-05 | Биржевые облигации, БО-001P-01 |
| Эмитент | ПАО «ГМК «Норильский никель» | |
| ISIN | RU000A0JW5C7 | RU000A100VQ6 |
| Дата размещения | 19.02.2016 | 01.10.2019 |
| Дата погашения | 06.02.2026 | 24.09.2024 |
| Объем выпуска, млрд руб. | 15 | 25 |
| Ставка купона, % годовых | 11,60 | 7,20 |
| Периодичность выплат | Каждые 182 дня (начиная с даты размещения) | |