Долговые инструментЫ

Кредитные рейтинги

12 февраля 2019 года рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг «Норникеля» до уровня «Ваа2» с прогнозом «стабильный» вслед за повышением уровня суверенного потолка по долгу в иностранной валюте до аналогичного уровня «Ваа2» и повышением суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня «Baa3» с прогнозом «стабильный».

Управление долговым портфелем

Уровень задолженности млн долл. США
Уровень задолженности млн долл. США
Структура долгового портфеля
(по валюте)Привлеченные в рублях долговые инструменты, в отношении которых были заключены сделки валютно-процентного свопа, учитываются в долларах США по курсу, зафиксированному в соответствующих своп-сделках
Структура долгового портфеля (по валюте) 8
Структура долгового портфеля
(по ставке)Привлеченные в рублях долговые инструменты, в отношении которых были заключены сделки валютно-процентного свопа, учитываются в долларах США по курсу, зафиксированному в соответствующих своп-сделках
Структура долгового портфеля (по ставке) 8

Облигации

В конце ноября 2018 года Компания зарегистрировала на Московской бирже программу биржевых облигаций со сроком действия 30 лет и лимитом 300 млрд руб. (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). В 2019 году в рамках указанной программы Компания успешно разместила выпуск облигаций на сумму 25 млрд руб. с погашением в 2024 году и ставкой купона 7,2% годовых.

В 2019 году Компания успешно разместила выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн долл. США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,375% годовых, зафиксировав самый низкий купон среди всех выпусков еврооблигаций Компании.

На конец 2019 года в обращении находилось пять выпусков еврооблигаций общим объемом 4,25 млрд долл. США и два выпуска рублевых биржевых облигаций общим объемом 40 млрд руб.

Еврооблигации
Инструмент Еврооблигации
'20 (LPN) '22 (LPN) '22 (LPN) '23 (LPN) '24 (LPN)
Эмитент MMC Finance D.A.C.
Дата размещения 28.10.2013 08.06.2017 14.10.2015 11.04.2017 28.10.2019
Дата погашения 28.10.2020 08.04.2022 14.10.2022 11.04.2023 28.10.2024
Объем выпуска, млн долл. США 1 000 500 1 000 1 000 750
Ставка купона, % годовых 5,550 3,849 6,625 4,100 3,375
Даты выплаты купона 28 октября / 28 апреля 8 октября / 8 апреля 14 октября / 14 апреля 11 октября / 11 апреля 28 октября / 28 апреля
Рейтинг эмиссии (F/M/S) BBB−/Bаa2/BBB− ВВВ−/—/ ВВВ− BBB−/Bаa2/BBB− ВВВ−/—/ ВВВ− BBB−/Bаa2/BBB−
Рублевые облигации
Инструмент Биржевые облигации, БО-05 Биржевые облигации, БО-001P-01
Эмитент ПАО «ГМК «Норильский никель»
ISIN RU000A0JW5C7 RU000A100VQ6
Дата размещения 19.02.2016 01.10.2019
Дата погашения 06.02.2026 24.09.2024
Объем выпуска, млрд руб. 15 25
Ставка купона, % годовых 11,60 7,20
Периодичность выплат Каждые 182 дня (начиная с даты размещения)